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新聞01

© Reuters. 來自海通國際的深度報告：買入股價翻倍的淩雄科技(02436) 仍有45%的成長空間 在上市一個半月後，在港股新股紛相破發的大背景下，淩雄科技(02436)卻已翻倍，但其獨特的商業模式卻獲得大行持續看高，如大行海通國際認爲其可以持續買入。 智通財經APP獲悉，海通國際發布研究報告稱，首予淩雄科技“優于大市”評級，根據測算2023年的估值爲55.4億人民幣，目標價17.51港元。該行預計，公司2022-24年實現總收入17.97/24.05/34.01億元人民幣；經調整的EBITDA爲2.89/4.24/6.97億元人民幣，調整後淨利潤爲500萬/4600萬/1.33億元人民幣。公司已踏過盈虧平衡點，未來叁年將進入持續盈利狀態。 值得關注的是，17.51港元的目標價，較之1月15日12.2港元的收盤價，仍然有45%的漲幅。 據悉，淩雄科技是中國首家打造了設備全生命周期管理業務模式的公司，該模式覆蓋長短期訂閱期及設備生命周期主要階段，主要在中國從事向(其中包括)IT設備經銷商銷售翻新淘汰IT設備，以及向中小企業提供設備及IT技術訂閱服務。 智通財經APP了解到，淩雄科技的DaaS解決方案直接解決企業在IT設備采購、維護、管理及淘汰處置過程中面臨的痛點，緩解其一次性購買IT設備的巨大資金壓力、技術支持響應慢、IT設備管理靈活性不足及IT設備利用率低等問題。據悉，DaaS可以幫助企業叁年期間內將運營成本降低高達30%。 當前，淩雄科技的DaaS解決方案主要包括設備回收業務、設備訂閱服務、IT技術訂閱服務及設備管理SaaS。 海通國際對淩雄科技的唱高，源于幾點優勢： A.小熊U租，淩雄科技旗下品牌，是中國最大的企業級DLM供應商，爲企業提供包括IT設備訂閱、IT技術服務、基于SaaS的設備管理服務和IT設備回收等在內的全棧式服務，爲企業解決一次性購買IT設備的資金壓力、技術支持響應慢、IT設備管理靈活性差及IT設備利用率低等痛點。 B.DLM行業未來發展趨勢：1)客戶輕資産運營；2)多樣化的設備類別；3)拓寬服務組合；4)DLM滲透率不斷提高。 C.相比于海外市場，中國IT設備訂閱模式的滲透很低，根據DBI發布的相關報告，在國外，IT設備租賃的滲透率與接受度都遠遠高于中國，美國的IT設備租賃滲透率爲59%；在歐洲，63%的IT類上市公司采用設備租賃模式，而中國，IT設備租賃(包括融資租賃)的市場滲透率僅爲4.9%，市場潛力巨大(淩雄科技的潛在市場增長空間20倍)。 D.公司的核心競爭力(行業壁壘)包括：(1)閉環DLM生態可以産生強大的協同效應，IT設備利用率顯著提高，交叉銷售鞏固其協同效應且客戶粘性很高；(2)完善且強大的回收翻新産業鏈；(3)智能風控體系對DLM業務的開展至關重要，公司常年保持很低的壞賬率；(4)戰略股東的強力支持。公司擁有京東、騰訊和聯想叁大産業戰略股東以及政府産業基金，爲其提供寶貴資源。 E.根據灼識谘詢的資料，公司是最早進入中國DLM行業的公司之一。經過多年深耕與發展，公司已成功打造數字化閉環DLM業務模式。主推聯想、惠普、戴爾和蘋果四個品牌的IT設備。根據灼識谘詢的統計，按2021年收入計，淩雄科技是中國最大的企業級DLM供應商及中國首家打造數字化、多場景及閉環DLM業務模式的公司。 F.公司的DLM閉環生態可以産生強大的協同效應，IT設備利用率顯著提高，而交叉銷售機將進一步鞏固其協同效應。通過DLM閉環體系的協同效應，公司的各項經營指標保持良好水平。訂閱設備數目持續高速增長，2019到2021年的CAGR約爲40%，2021年達到45.5萬台。 伴隨着業務規模快速增長，淩雄科技在DaaS市場的龍頭地位得到鞏固。根據灼識咨詢報告顯示，整體而言，我國DaaS提供商目前大體可分爲四個梯隊。其中，第四梯隊參與者最多，包括約2.5萬家小規模的區域性DaaS提供商，僅在某一城市提供服務，供訂閱的設備不到1000台；第一梯隊公司收入則超過5億元，供訂閱設備超過30萬台，當前僅有兩家公司，淩雄科技居首。 以2021年DaaS業務收入計算，淩雄科技于市場中占據約3.9%的市場份額，爲國內最大的DaaS提供商。其中，業內前五大市場參與者(全部均爲自營)市場份額于2021年約爲7.2%。這意味着，淩雄科技的市場份額超過其他四大主要競爭對手的總和。 此外，根據灼識咨詢報告，以收入計，中國DaaS市場整體規模已從2017年的102億元增加至2021年的345億元。隨着企業對IT設備的持續投資及辦公靈活性的深化，預計未來幾年中國DaaS市場將迎來更快速增長，于2026年將增長至1382億元，2021年至2026年預測期間的複合年增長率爲32.0%。 淩雄科技由湖北人胡祚雄于2004年在深圳華強北創立，如今已是一家設備全生命周期管理解決方案供應商，被譽爲爲“DaaS第一股”。11月24日，淩雄科技正式登陸港交所。

新聞02

© Reuters. 腦洞科技(02203.HK)進一步購入合共9萬股新東方在線股份 格隆匯1月19日丨  腦洞科技(02203.HK)公吿，於2023年1月19日，除公司日期為2022年12月28日、2023年1月11日、2023年1月13日及2023年1月16日公吿所分別披露購入3.6萬股、8.25萬股、15.95萬股及9.3萬股新東方在綫股份外，公司於公開市場以總代價約600萬港元(不包括交易成本)進一步購入合共9萬股新東方在線股份。

新聞03

© Reuters. CINNO Research：22年中國智能手機銷量同比下降19% 8年內首次跌破3億部 智通財經APP獲悉，據CINNO Research月度國內手機銷量監測數據顯示，2022年中國市場智能手機銷量或僅約2.55億部，同比下降19%，各季度銷量同比均呈現負增長，跌幅14%-21%之間，創下2015年以來最差年度銷量成績，8年內將首次跌破3億部。進入2023年，預計短期內疫情的影響將持續抑制消費需求，影響將持續貫穿2023年上半年，2023年下半年情況或將逐步好轉。 2022年，對于中國智能手機市場而言又是不平凡的一年。一方面受國內疫情反複和經濟低迷影響，終端消費情緒不高，另一方面智能手機産品已進入發展成熟期，消費者換機動能不足，市場成長趨緩，供過于求狀態嚴重。 1、OLED智能手機占比將增至57% 2022年中國市場OLED智能手機銷量占比或將增至57%，同比增長5個百分點，其中柔性OLED智能機銷量占比43%，同比增長8個百分點，持續搶占其他顯示技術份額；2022年中國市場OLED智能手機總銷量同比下滑11%，小于整體智能手機同比19%的降幅。 2、蘋果(AAPL.US)站穩國內市場第一，榮耀躍居第二 在過去的一年裏，蘋果依舊表現強勁，自去年第四季度重回國內第一之後在高端市場持續發力，站穩國內市場第一的位置；OV市場表現疲軟，市場份額急劇下滑，由年度銷量第一和第二的位置跌至第叁和第四；而榮耀市場表現穩定，躍居國內第二，持續搶占OV中低端市場份額，Top6品牌中，銷量及市場份額均上升最大。 3、各顯示技術大尺寸化趨勢明顯 2022年中國市場a-Si LCD智能機中6.5”及以上尺寸智能機銷量占比增長至77%，同比大幅上升49個百分點，其中Q4占比增至95%，今年上市的a-Si LCD新機均爲6.5”及以上尺寸；LTPS LCD智能機依舊以6.5”及以上尺寸區間占絕對主流，全年銷量占比達97%；剛性OLED智能機6.5”及以上尺寸區間智能機銷量占比50%，同比上升約18個百分點，其中第四季度增至六成以上；柔性OLED智能機6.5”及以上尺寸區間銷量占比67%，同比相當。 4、高刷新率屏幕智能機成爲主流 2022年中國市場a-Si LCD智能機依舊以搭載60Hz屏幕刷新率爲主流；LTPS LCD智能機90Hz+屏幕刷新率占比爲56%，同比上升5個百分點，下半年90Hz+屏幕刷新率占比增至60%，其中120Hz+屏幕刷新率銷量占比增至28%，同比上升9個百分點；剛性OLED智能機90Hz+屏幕刷新率銷量占比80%，其中120Hz+刷新率占四成，高刷新率成爲剛性OLED智能手機標配；柔性OLED智能機120Hz+屏幕刷新率銷量占比69%，同比大幅上升29個百分點，其中120Hz自適應刷新率占比24%，今年各季度占比均顯著高于去年同期。 5、5G智能手機占比將超八成 2022年中國市場5G智能機銷量占比84%，超越八成，同比增長6個百分點，2022年上市的智能手機新機中5G智能機占比85%，與去年相當。預計2024年中國市場5G智能機滲透率96%。 6、折疊手機銷量逆勢大增，將同比增長142% 2022年中國市場折疊手機銷量將增至約280萬部，同比增長142%，各季度國內折疊手機銷量均高于去年同期，盡管手機終端需求持續不振，但折疊手機市場呈現逆勢增長態勢，國內折疊手機銷量已連續9個季度同比正增長；折疊屏手機自誕生以來，一直呈現快速發展趨勢，目前，已成了手機市場的一大熱點，各大主流品牌在此領域紛紛發力。 7、國內5,000-9,999元折疊手機銷量占比增至69% 2022年中國折疊手機市場15,000元以上産品銷量占比21%，同比大幅下降41個百分點；10,000-14,999元銷量占比由去年同期的20%下降至10%；5,000-9,999元價格區間銷量占比同比大幅增長51個百分點，達69%，從年初至今中國市場上市的15款折疊産品中有12款的起步價都來到了萬元以下，帶動萬元以下折疊機份額快速攀升；隨着折疊手機價格的持續下探，其普及度越來越高，市場容量正不斷擴大。 8、“雙11“主流電商平台銷售額同比下降10% 2022年第四季度傳統旺季，智能機整體市場活力明顯不足，“雙11”促銷活動消費熱度遠不及往年，京東/天貓/抖音叁大平台智能機合計銷售額同比下降10%；其中京東智能機銷售額同比下降7%，天貓智能機銷售額同比下降13%，抖音智能機銷售額同比下降6%。 9、攝像頭搭載量同比下降26% 2022年中國智能機市場中攝像頭搭載量約爲9.32億顆，同比下降約26%，智能機整體銷量下行對智能機攝像頭搭載量的負面影響較大。中國智能機市場中攝像頭平均搭載顆數由2021年的4顆下降至3.7顆，主要因後置攝像頭中後置雙攝的占比不斷上升，後置雙攝機型銷量占比由2021年的19%增至33%，叁攝占比同比下降4個百分點，四攝占比同比下降11個百分點。 10、搭載玻璃蓋板總面積同比下降23% 2022年中國智能機市場玻璃蓋板總面積約429萬平方米，同比下降23%，主要因後蓋玻璃搭載量下降，由2021年的72%下降至65%，同比下降8個百分點，塑料後蓋占比由2021年的24%上升爲33%，同比上升8個百分點。

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